Nová emise dluhopisů
Arca Capital je private equity skupina působící především v oblasti venture kapitálu v regionu střední a východní Evropy. Skupina má zastoupení v Bratislavě, Praze, Londýně a v Kyjevě. Toto rozmístění jí dává prostor pro maximální využití mezinárodního know-how při posuzování investičních příležitostí. Vzhledem k objemu investovaného kapitálu a velikosti firem jsou nejčastějšími partnery podniky z oblasti malého a středního podnikání. Část projektů skupiny je orientována i do oblasti nemovitostí. Během svého působení Arca Capital proinvestovala prostředky v celkovém objemu přibližně 220 milionů EUR a v současnosti spravuje aktiva v hodnotě přibližně 125 milionů EUR.
Základní údaje
Obchodní jméno: Arca Capital Slovakia, a.s.
Sídlo: Bratislava Business Center V.821 09 Bratislava
Registrace vedena na: Okresní soud Bratislava I, odd. Se, vložka č.: 3202 / B
Sumář emisních podmínek dluhopisů
Následující sumář obsahuje jen základní podmínky emise Dluhopisů, netvoří však úplnou informaci o předmětné emisi. Potenciální investoři by si měli před uskutečněním investičního rozhodnutí prostudovat Prospekt jako celek, včetně finančních údajů, příloh a příslušných poznámek, zvláště by však měly důkladně zvážit faktory uvedené v části "Investiční úvahy a rizikové faktory spojené s Emitentem a s cenným papírem" a také část Prospektu "Údaje o cenných papírech". Pojmy použité v tomto Sumáři Podmínek Dluhopisů jsou definované v části "Údaje o cenných papírech".
Emitent: Arca Capital Slovakia, a. s.
Název cenného papíru: Dluhopisy ARCA CAPITAL SLOVAKIA 3
Druh cenného papíru: dluhopis
Forma cenného papíru: dluhopis na doručitele
Podoba cenného papíru: zaknihovaný cenný papír v CDCP
ISIN: SK4120007519 séria 01
Jmenovitá hodnota: 3 000 EUR
Celkový objem emise:: 15 000 000 EUR
Emisní kurs: 100,00 %
Datum vydání Dluhopisů: 22. října 2010
Splatnost Dluhopisů: 22. října 2015
Stav: Dluhopisy zakládají přímé, všeobecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou vzájemně rovnocenné (pari passu) a budou vždy postavené alespoň na roveň (pari passu) se všemi jinými současnými a budoucími přímými, všeobecnými, nezajištěnými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, o kterých tak stanoví kogentní ustanovení právních předpisů.
Způsob určení Výnosů dluhopisů: Dluhopisy jsou úročené pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,50% pa, přičemž výnosy z Dluhopisů budou vypláceny ročně, vždy k 22. října příslušného roku.
Účel použití prostředků: Financování investičních aktivit Emitenta.
Obchodovatelnost: Emitent podá žádost na Burzu cenných papírů v Bratislavě, a. s. o přijetí dluhopisů na regulovaný volný trh.
Zdaňování: Výnosy z Dluhopisů budou zdaňováné ve smyslu platných právních předpisů Slovenské republiky v okamžiku jejich vyplácení.
Rozhodné právo: slovenské
Administrátor: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Dluhopisy budou nabízeny i prostřednictvím společnosti SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s., přičemž mezi Emitentem a Salve Investments existuje personální propojení statutárních orgánů. Emitent uzavřel se Salve Investments Smlouvu o umisťování finančních nástrojů bez závazku jejich upsání, na základě níž je Salve Investments finančně zainteresován na umístění dluhopisů.